Diagnóstico de CRM y Procesos Comerciales
Código oficial: CRM-AUDIT. Evaluamos el recorrido comercial, las fuentes de información, el estado de los datos y las herramientas para identificar problemas, oportunidades y prioridades de mejora.
Tecnología digital
Automatización y CRM para organizar y conectar tu operación comercial
Diseñamos procesos comerciales, configuramos sistemas CRM y desarrollamos automatizaciones que ayudan a gestionar contactos, coordinar seguimientos y conectar herramientas. Partimos de cómo funciona tu negocio para definir soluciones adaptadas a tus equipos, datos y necesidades operativas.
Hablemos de tus procesos comerciales
Más claridad y coordinación para tus procesos comerciales
Procesos más claros
Organizamos etapas, responsabilidades y criterios de seguimiento para que el equipo tenga una forma de trabajo definida.
Menos tareas repetitivas
Identificamos actividades que pueden automatizarse, como asignaciones, alertas y recordatorios, según las capacidades de tus herramientas.
Información mejor conectada
Estructuramos datos y evaluamos conexiones entre sistemas para facilitar su consulta y reducir tareas de transferencia manual.
Herramientas adaptadas al equipo
Configuramos soluciones según los procesos y acompañamos su adopción, revisión o evolución de acuerdo con el servicio contratado.
El desafío
Cuando los procesos no están conectados, el seguimiento se vuelve más difícil
Los contactos, las oportunidades y las tareas comerciales pueden distribuirse entre personas y plataformas. Sin procesos definidos y herramientas bien configuradas, resulta difícil mantener la continuidad del trabajo.
Los contactos llegan desde diferentes fuentes y no existe suficiente claridad sobre su recorrido o dónde se pierde información.
Cada integrante del equipo utiliza criterios distintos para gestionar oportunidades, etapas y seguimientos.
El negocio necesita implementar un CRM, pero todavía debe definir cómo organizar sus datos, usuarios y procesos.
Los contactos requieren comunicaciones y seguimientos diferentes según su información, comportamiento o etapa.
Las asignaciones, alertas y tareas repetitivas consumen tiempo porque dependen de acciones manuales.
WhatsApp, el CRM y otras herramientas necesitan una mejor coordinación, integración o revisión continua.
Nuestra solución
Primero entendemos el proceso. Después definimos qué automatizar.
Analizamos la operación comercial, identificamos oportunidades de mejora y determinamos qué procesos, configuraciones o integraciones necesita el negocio. Cada solución se desarrolla según su alcance, las herramientas disponibles y las condiciones técnicas del proyecto.
Hablemos de tus procesos comercialesDiagnóstico de procesos y herramientas
Revisamos el recorrido comercial, las fuentes de información, el seguimiento y las oportunidades de mejora.
Diseño del proceso comercial
Definimos etapas, responsables, criterios de gestión y transiciones entre equipos para estructurar el trabajo.
Configuración de CRM
Organizamos campos, contactos, oportunidades, permisos y funcionalidades de la plataforma según el proceso aprobado.
Automatizaciones de marketing, ventas y WhatsApp
Diseñamos flujos, tareas y comunicaciones cuando las herramientas y autorizaciones lo permiten, conservando intervención humana donde corresponde.
Integración y evolución del ecosistema
Conectamos sistemas, realizamos pruebas y documentamos las soluciones; también ofrecemos seguimiento y optimización mediante servicios específicos.
Qué incluye
Ocho servicios para organizar, automatizar y evolucionar tu operación
Cada servicio responde a una necesidad específica. No es necesario contratar todos: identificamos el punto de partida según el estado de tus procesos y herramientas. Los servicios tienen alcances independientes. El diagnóstico y el diseño de procesos no incluyen automáticamente su implementación. Las licencias, suscripciones, proveedores, APIs, conectores y consumos externos se cotizan por separado cuando correspondan. Las automatizaciones, integraciones y servicios mensuales están sujetos al alcance aprobado, la compatibilidad técnica y las autorizaciones aplicables; no constituyen soporte ilimitado ni operación comercial gestionada.
Implementación y Configuración de CRM
Código oficial: CRM-SETUP. Configuramos un sistema CRM a partir de un proceso definido, organizando su estructura, campos, etapas, permisos y funcionalidades básicas, con pruebas y capacitación según el alcance.
Diseño y Optimización del Proceso Comercial
Código oficial: CRM-PIPELINE. Diseñamos o mejoramos las etapas de venta, los criterios de seguimiento, las responsabilidades y las transiciones entre equipos, documentando cómo debe funcionar el proceso.
Automatizaciones de Marketing
Código oficial: AUTO-MKT. Diseñamos e implementamos flujos de comunicación y seguimiento basados en eventos, segmentaciones y condiciones, de acuerdo con los datos y herramientas disponibles.
Automatizaciones Comerciales y Seguimiento
Código oficial: AUTO-SALES. Configuramos reglas de asignación, tareas, recordatorios y alertas para apoyar el trabajo comercial, definiendo cuándo debe intervenir una persona.
Automatización de WhatsApp
Código oficial: AUTO-WA. Estructuramos flujos de conversación, distribución de contactos y transferencia a atención humana según la infraestructura de WhatsApp y las autorizaciones disponibles.
Integraciones entre Sistemas
Código oficial: AUTO-INTEGRATION. Diseñamos y desarrollamos conexiones entre herramientas para intercambiar información, considerando compatibilidad, permisos, estructura de datos y manejo de errores.
Optimización y Gestión Mensual de CRM y Automatizaciones
Código oficial: CRM-GROWTH. Acompañamos la revisión y evolución del ecosistema CRM mediante monitoreo, mejoras priorizadas, documentación y seguimiento mensual según el plan contratado.
Servicios disponibles
Diagnóstico de CRM y Procesos Comerciales
Código oficial: CRM-AUDIT. Evaluamos el recorrido comercial, las fuentes de información, el estado de los datos y las herramientas para identificar problemas, oportunidades y prioridades de mejora.
Implementación y Configuración de CRM
Código oficial: CRM-SETUP. Configuramos un sistema CRM a partir de un proceso definido, organizando su estructura, campos, etapas, permisos y funcionalidades básicas, con pruebas y capacitación según el alcance.
Diseño y Optimización del Proceso Comercial
Código oficial: CRM-PIPELINE. Diseñamos o mejoramos las etapas de venta, los criterios de seguimiento, las responsabilidades y las transiciones entre equipos, documentando cómo debe funcionar el proceso.
Automatizaciones de Marketing
Código oficial: AUTO-MKT. Diseñamos e implementamos flujos de comunicación y seguimiento basados en eventos, segmentaciones y condiciones, de acuerdo con los datos y herramientas disponibles.
Automatizaciones Comerciales y Seguimiento
Código oficial: AUTO-SALES. Configuramos reglas de asignación, tareas, recordatorios y alertas para apoyar el trabajo comercial, definiendo cuándo debe intervenir una persona.
Automatización de WhatsApp
Código oficial: AUTO-WA. Estructuramos flujos de conversación, distribución de contactos y transferencia a atención humana según la infraestructura de WhatsApp y las autorizaciones disponibles.
Integraciones entre Sistemas
Código oficial: AUTO-INTEGRATION. Diseñamos y desarrollamos conexiones entre herramientas para intercambiar información, considerando compatibilidad, permisos, estructura de datos y manejo de errores.
Optimización y Gestión Mensual de CRM y Automatizaciones
Código oficial: CRM-GROWTH. Acompañamos la revisión y evolución del ecosistema CRM mediante monitoreo, mejoras priorizadas, documentación y seguimiento mensual según el plan contratado.
Resultados esperados
Procesos definidos y herramientas configuradas para trabajar con mayor organización
Buscamos que cada proyecto entregue una base operativa más clara, mediante procesos documentados, configuraciones verificadas y soluciones que puedan ser utilizadas por los equipos responsables.
Un diagnóstico o diseño del proceso comercial con etapas, responsables y oportunidades de mejora documentadas, cuando corresponda.
Un CRM configurado con estructura de datos, usuarios y funcionalidades acordadas, en los proyectos de implementación.
Automatizaciones o integraciones implementadas y probadas según los flujos, sistemas y condiciones aprobadas.
Documentación, capacitación, seguimiento técnico o reportes periódicos de acuerdo con el servicio contratado.
Los resultados dependen del alcance, la calidad de los datos, la compatibilidad de las herramientas y la participación del equipo. La implementación no garantiza ventas, generación de prospectos, tasas de conversión ni resultados económicos específicos.
Conversemos
Organicemos tus procesos y encontremos oportunidades de automatización
Cuéntanos cómo gestionas tus contactos y oportunidades, qué herramientas utiliza tu equipo y qué tareas necesitan mejorar. Revisemos el estado de tu operación para identificar si necesitas un diagnóstico, un CRM, automatizaciones, integraciones o acompañamiento continuo.
Conversemos sobre tu CRM y automatizaciones